Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, готовят к важной работе за границей. Однако после неудачного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной слежкой за иностранцами. С каждым днем Дима всё больше начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, дембель-пограничник, после успешной операции по задержанию банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда. Здесь он начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит работать над предотвращением идеологических диверсий и терактов. Судьбы этих мужчин переплетаются на фоне сложной и опасной атмосферы, где каждый шаг может стать решающим. Вскоре они осознают, что их выборы могут иметь непредсказуемые последствия, и каждый из них стоит на грани открытия темных тайн своего мира.